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Insieme per il successo

I vostri obiettivi, la mia esperienza

Come vostro partner a lungo termine, vi accompagno passo dopo passo verso i vostri obiettivi finanziari - in modo trasparente e indipendente.

 

L'obiettivo è accompagnarvi a lungo termine e in modo completo in tutte le questioni patrimoniali e pianificare al meglio il vostro futuro finanziario.

 

Cosa comprende il mio servizio?

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  • Analisi patrimoniale completa durante il primo colloquio gratuito

  • Sviluppo della vostra strategia patrimoniale individuale

  • Selezione dei migliori prodotti finanziari dall'intero mercato

  • Accompagnamento continuo con revisioni periodiche

  • Adattamento a situazioni di vita e mercati 

360° Wealth Strategy

Il vostro ingresso intelligente ed economico nel mondo degli investimenti passivi.

L'obiettivo è permettervi un accesso semplice nel mondo degli investimenti passivi. 




Cosa comprende il mio servizio?
​

  • Primo colloquio gratuito

  • Introduzione comprensibile agli investimenti passivi

  • Selezione di un portafoglio modello adatto tra diversi portafogli ETF prestrutturati e diversificati

  • Supporto nell'implementazione tecnica


Disclaimer
Si prega di notare che la consulenza finanziaria generica (non personalizzata) sugli investimenti non richiede l’iscrizione all’Albo professionale. Essa si riferisce alla fornitura di un’asset allocation generica, all’analisi dei mercati, all’analisi di strumenti finanziari o prodotti assicurativi specifici e alla valutazione dei costi e delle inefficienze. È importante sottolineare che tale attività non costituisce una consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f) e della definizione fornita dal medesimo articolo al comma 5 septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche (Testo Unico della Finanza). Inoltre, tale attività non è soggetta né alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) né a quella dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF).




 

ETF Smart Portfolio 

Con questo tipo di formazione, vi affiancherò come referente competente nel campo delle criptovalute.
 
L'obiettivo è quello di trasmettere ai miei clienti sicurezza e stabilità in questo nuovo settore.



Cosa comprende il mio servizio?
 

  • Primo colloquio gratuito

  • Formazione e introduzione ai fondamenti delle criptovalute

  • Analisi e valutazione di singole criptovalute (funzionamento, vantaggi, svantaggi)

  • Valutazione obiettiva e profilazione del rischio delle singole criptovalute

  • Supporto per la corretta custodia e gli aspetti tecnici e fiscali


Disclaimer
Si precisa che questo è un servizio di formazione e non una consulenza finanziaria personalizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f) e della definizione fornita dal medesimo articolo al comma 5 septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche (Testo Unico della Finanza). Inoltre, tale attività non è soggetta né alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) né a quella dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF).

Formazione in Criptovalute

Cosa offro ai miei clienti

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