Als Ihr langfristiger Partner begleite ich Sie Schritt für Schritt zu Ihren finanziellen Zielen – transparent und unabhängig.
Ziel ist es, Sie langfristig und ganzheitlich in allen Vermögensfragen zu begleiten und Ihre finanzielle Zukunft optimal zu planen.
Was beinhaltet meine Leistung?
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Ganzheitliche Vermögensanalyse im kostenlosen Erstgespräch
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Entwicklung Ihrer individuellen Vermögensstrategie
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Auswahl optimaler Finanzprodukte aus dem gesamten Markt
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Kontinuierliche Begleitung mit regelmäßigen Reviews
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Anpassung an veränderte Lebenssituationen und Märkte
360° Wealth Strategy
Ihr intelligenter und kostengünstiger Einstieg in die Welt des passiven Investierens.
Ziel ist es, Ihnen einen einfachen und unkomplizierten Einstieg in die Welt der passiven Geldanlage zu ermöglichen.
Was beinhaltet meine Leistung?
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Kostenloses Erstgespräch
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Verständliche Einführung ins passive investieren
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Auswahl eines passenden Modellportfolios aus mehreren vorstrukturierter und diversifizierter ETF-Portfolios
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Unterstützung bei der technischen Umsetzung
Disclaimer
Bitte beachten Sie, dass die generische (nicht personalisierte) Finanzberatung zu Investitionen keine Registrierung im Berufsregister erfordert. Sie bezieht sich auf die Bereitstellung einer allgemeinen Vermögensallokation, die Analyse der Märkte, die Analyse spezifischer Finanzinstrumente oder Versicherungsprodukte sowie die Bewertung von Kosten und Ineffizienzen. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Tätigkeit keine Anlageberatung im Sinne von Artikel 1, Absatz 5, Buchstabe f) und der Definition des gleichen Artikels in Absatz 5 septies des Gesetzesdekrets vom 24. Februar 1998, Nr. 58, in der jeweils gültigen Fassung (Einheitstext des Finanzwesens) darstellt. Zudem unterliegt diese Tätigkeit weder der Aufsicht der Nationalen Kommission für Gesellschaften und die Börse (CONSOB) noch der des Überwachungsorgans und der Führung des Einheitsregisters der Finanzberater (OCF).
ETF Smart Portfolio
Bei dieser Schulungsart stehe ich Ihnen als kompetenter Ansprechpartner im Bereich der Kryptowährungen zur Seite.
Ziel ist es, meinen Kunden Sicherheit und Stabilität in diesem neuen Sektor zu vermitteln.
Was beinhaltet meine Leistung?
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Kostenloses Erstgespräch
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Schulung und Einführung in die Grundlagen der Kryptowährungen
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Analyse und Bewertung einzelner Kryptowährungen. (Funktionsweise, Vorteile, Nachteile)
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Objektive Einschätzung und Risikoprofilierung einzelner Kryptowährungen
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Unterstützung bei der korrekten Verwahrung und sowohl technischen als auch steuerlichen Aspekten
Disclaimer
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hier um eine schulische Dienstleistung handelt und keine personalisierte Finanzberatung im Sinne von Artikel 1, Absatz 5, Buchstabe f) und der Definition des gleichen Artikels in Absatz 5 septies des Gesetzesdekrets vom 24. Februar 1998, Nr. 58, in der jeweils gültigen Fassung (Einheitstext des Finanzwesens) darstellt. Zudem unterliegt diese Tätigkeit weder der Aufsicht der Nationalen Kommission für Gesellschaften und die Börse (CONSOB) noch der des Überwachungsorgans und der Führung des Einheitsregisters der Finanzberater (OCF).
Krypto - Schulung
Was biete ich meinen Kunden
Leistungen im Überblick
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