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Come vostro partner a lungo termine, vi accompagno passo dopo passo verso i vostri obiettivi finanziari - in modo trasparente e indipendente.
L'obiettivo è accompagnarvi a lungo termine e in modo completo in tutte le questioni patrimoniali e pianificare al meglio il vostro futuro finanziario.
Cosa comprende il mio servizio?
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Incontro conoscitivo gratuito
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Analisi patrimoniale
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Sviluppo della vostra strategia patrimoniale individuale
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Selezione dei migliori prodotti finanziari dall'intero mercato
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Accompagnamento continuo con revisioni periodiche
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Adattamento a situazioni di vita e mercati
360° Wealth Strategy
Il tuo ingresso intelligente ed economico nel mondo degli investimenti passivi.
L'obiettivo è offrirti un accesso semplice e senza complicazioni al mondo degli investimenti passivi.
Cosa comprende il mio servizio?
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Incontro conoscitivo gratuito
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Materiale didattico per apprendere le basi teoriche dell'investimento passivo
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Accesso a un'area riservata con diversi portafogli modello in ETF, con combinazioni di rischio rendimento differenti
Disclaimer
La consulenza finanziaria generica si sostanzia nella fornitura di indicazioni operative di allocazione finanziaria con riferimento a tipologie di strumenti finanziari. Questo tipo di attività esercitata dal Professionista non integra un’attività di consulenza in materia di investimenti, come qualificata dall’art. 1, comma 5, lett. f) e definita dal medesimo articolo al comma 5 septies, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (TUF).
La consulenza finanziaria generica non costituisce un servizio di investimento e non è soggetta alla disciplina del TUF, bensì identifica un’attività liberamente esercitabile, in quanto non coperta da riserva di legge.
Questa attività non è soggetta nè alla vigilanza della Consob nè a quella dell’Organismo (OCF).
Il Contratto di consulenza finanziaria generica ha per oggetto la prestazione da parte del Professionista del servizio di consulenza finanziaria generica, fornita attraverso la costruzione di portafogli finanziari modello diversificati in differenti asset class ed elaborati avendo riguardo a differenti profili di rischio, nonché a molteplici combinazioni di rischio/rendimento. La composizione generica dei portafogli finanziari è costantemente monitorata e suscettibile di revisione alla luce dell’andamento del mercato finanziario. I suggerimenti operativi di acquisto/vendita, genericamente formulati dal Professionista nell’esercizio dell’attività in questione, non costituiscono offerta al pubblico e sollecitazione all’investimento, né integrano il servizio di consulenza in materia di investimenti come disciplinato dal TUF, in quanto, prescindendo dalle caratteristiche personali del Cliente, non hanno ad oggetto raccomandazioni personalizzate in ordine ad operazioni di acquisto/vendita di determinati strumenti finanziari.
ETF Smart Portfolio
Cripto - Basics
Questa formazione ti fornisce conoscenze solide per comprendere a fondo le criptovalute e la tecnologia Blockchain.
L'obiettivo del corso è spiegarti in modo chiaro e strutturato le basi e il funzionamento delle criptovalute.
Cosa comprende il mio servizio?
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Incontro conoscitivo gratuito
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Formazione sulle basi e le caratteristiche delle criptovalute
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Formazione sui Public/Private Keys, sul funzionamento dei wallet e sui principi fondamentali di sicurezza
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Panoramica sul quadro fiscale relativo alle criptovalute